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第30期

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物流巨頭聯(lián)合成立“豐巢”,新北洋(002376)為A股真正受益者
日期:2015-07-03  發(fā)布人:yangdonghmyd  瀏覽量:220

2015-07-03 10:25 來源:中國經(jīng)營網(wǎng)


   201566日,順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯聯(lián)合發(fā)布公告,共同投資創(chuàng)建深圳市豐巢科技有限公司,公司愿景為致力于為所有快遞公司、電商物流使用的24小時自助開放平臺“豐巢”智能快遞柜,以提供體驗最佳的平臺化快遞收寄交互業(yè)務(wù)。

  智能物流柜解決方案提供具有巨大市場。五大物流商在國內(nèi)擁有超過87000個網(wǎng)點(diǎn),根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù),今年一季度我國郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)總量同比增長28.8%。按照每個網(wǎng)點(diǎn)至少一套物流柜解決方案計算,三年內(nèi)僅豐巢科技就有超過18萬臺的需求,參照市場同類物流柜的單價為5萬元,豐巢在物流柜解決方案上的需求超過90億元。考慮到菜鳥網(wǎng)絡(luò)與速遞易的參與,我國智能物流柜解決方案具有巨大市場空間。

  新北洋為A股真正受益者。根據(jù)新北洋2014年年報,公司在物流行業(yè)市場,達(dá)成了與多家國內(nèi)快遞行業(yè)前十大客戶的合作意向,智能快件柜、便攜打印機(jī)等新產(chǎn)品得到了合作推廣。同時其在2014年申請了應(yīng)急解鎖儲物柜、儲物柜系統(tǒng)、多功能自助填單機(jī)等多項與智能物流柜有關(guān)的專利。考慮到公司本身國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)打印機(jī)、高速掃描儀技術(shù)以及硬件生產(chǎn)研發(fā)技術(shù),新北洋有能力參與智能物流柜解決方案的提供和運(yùn)營,是豐巢科技成立A股真正受益者。

  智能物流柜系統(tǒng)只是未來一塊應(yīng)用。新北洋認(rèn)識到硬件模塊的發(fā)展終有盡頭,已開始積極向軟硬件一體化與行業(yè)解決方案拓展,并思考在特定領(lǐng)域打造平臺化生態(tài)化優(yōu)勢。根本原因為公司動能從技術(shù)驅(qū)動型向技術(shù)與客戶需求雙驅(qū)動轉(zhuǎn)型。公司在金融、物流領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)“票聯(lián)網(wǎng)”、“智能物流柜”等亮眼應(yīng)用,以客戶需求為先導(dǎo)的思路有望幫助新北洋挖掘更多的“殺手級”應(yīng)用。

  經(jīng)營思路發(fā)生巨大變化,申萬SW互聯(lián)網(wǎng)+打分模型W滿分。申萬SW互聯(lián)網(wǎng)打分模型中S為市場,W為人治。我們經(jīng)過大量樣本研究,所有IT公司的經(jīng)營最根本的推動力量是人。在代表人治的W模型中,近期定增方案中董事長增持/管理層統(tǒng)一重大轉(zhuǎn)型思路/小前端、大平臺、富生態(tài)互聯(lián)網(wǎng)化團(tuán)隊管理/核心管理團(tuán)隊均為70后、80后且富有創(chuàng)業(yè)精神,在申萬superwarrior互聯(lián)網(wǎng)打分模型中獲得W滿分。

維持盈利預(yù)測,維持“增持”評級。暫不更改盈利預(yù)測,預(yù)計2015-2017年新北洋的收入分別為16.2、19.623.4億元,凈利潤分別為2.86、3.504.63億元,每股收益分別為0.48、0.580.83元。維持增值評級。

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